O pregão de estreia das novas ações da Petrobras foi marcado por forte volatilidade e valorização dos papéis. Depois de uma abertura positiva, as novas ações ON e PN passaram a operar no vermelho logo no começo da tarde. A partir daí cada uma teve um comportamento diferente mas, no final, ambas terminaram a segunda-feira (27) em alta.
Após chegarem a cair 0,78% no intraday, os papéis ordinários da petrolífera (PETR3) terminaram com alta de 2,02%, indo para R$ 30,25. Já os ativos preferenciais (PETR4) avançaram 0,76%, ficando em R$ 26,50, depois de registrarem perdas de 0,95% na mínima do pregão. Cabe destacar que as variações referem-se tanto à cotação de fechamento da última sexta-feira (24) quanto aos preços fixados no procedimento de bookbuilding, já que os valores acabaram coincidindo em R$ 26,30 para os papéis preferenciais e R$ 29,65 para os ordinários.
A trajetória dos papéis ficou em linha o humor dos mercados, já que o Ibovespa terminou o dia com variação positiva de 0,91%, após começar o pregão em alta e reverter essa tendência no final da manhã. A valorização das ações da Petrobras e também da Vale ajudou na alta do índice.
Cabe mencionar que o volume de PETR4 nesta segunda-feira chegou a R$ 1,527 bilhão, sendo o maior giro financeiro da bolsa brasileira (23,83% do total de negócios do dia). O número de negócios com esse papel chegou a 38.409. As ações PETR3 tiveram o terceiro maior volume do pregão: R$ 617,5 milhões (9,63% do total)
Desempenho dos ADSs
Na última sexta-feira, os novos ADSs (American Depositary Shares) representativos de ações ordinárias e preferenciais da Petrobras fizeram sua estreia na Nyse, mostrando alta frente aos preços fixados no processo de bookbuilding, embora os papéis já negociados tenham reportado queda em relação ao pregão anterior de quinta-feira (23).
Nesta segunda-feira, os ADSs representativos das ações preferenciais, negociados sob o código PBR.a, subiram 3,93%, fechando a US$ 32. Já os ADSs dos papéis ON, negociados como PBR, registraram valorização de 2,69%, indo para US$ 35,86.
Captação de US$ 70 bilhões é a maior da história
Foram colocadas no mercado 2.402.611.655 ações ordinárias e 1.867.808.535 papéis preferenciais, correspondendo a uma captação total de R$ 120,361 bilhões. Convertendo este total em dólares a operação totalizou US$ 70 bilhões, superando assim os US$ 22,1 bilhões levantados pelo Agricultural Bank of China, assumindo o posto de maior oferta de ações da história.
Além de colocar no mercado o total das ações da distribuição inicial (2.174.073.900 papéis ON e 1.585.867.998 papéis PN) e a totalidade das ações do lote suplementar - 5% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja 108.703.695 ações ordinárias e 79.293.399 ações preferenciais - a Petrobras exerceu ainda parcialmente o lote de ações adicionais (incluindo na oferta mais 119.834.060 ações ON e 202.647.138 ações PN), resultado assim no total de 4.270.420.190 papéis distribuídos no mercado. Vale lembrar que, no último dia 17 a companhia elevou de 10% para 20% o limite do lote adicional da oferta de ações.
Rateio
Segundo a empresa, os pedidos de reserva de investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente, sendo rateados em 45,77%. Além disso, os pedidos de reservas de funcionários foram integralmente atendidos.
Enquanto isso, nas modalidades condicionadas ao limite de subscrição proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou no menor valor entre tal limite, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação.
De modo semelhante, “nas modalidades condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiros de reservas resultando em quantidade de ações maior que seu limite de subscrição proporcional seguiram para o procedimento de sobras”, esclareceu a Petrobras.
Em contrapartida, a empresa afirmou que, nas modalidades condicionadas à participação no saldo de ações da outra espécie, os investidores não tiveram seus pedidos atendidos. Por fim, "pessoas vinculadas" à oferta foram incluídas, ressaltou a nota enviada ao mercado.
A trajetória dos papéis ficou em linha o humor dos mercados, já que o Ibovespa terminou o dia com variação positiva de 0,91%, após começar o pregão em alta e reverter essa tendência no final da manhã. A valorização das ações da Petrobras e também da Vale ajudou na alta do índice.
Cabe mencionar que o volume de PETR4 nesta segunda-feira chegou a R$ 1,527 bilhão, sendo o maior giro financeiro da bolsa brasileira (23,83% do total de negócios do dia). O número de negócios com esse papel chegou a 38.409. As ações PETR3 tiveram o terceiro maior volume do pregão: R$ 617,5 milhões (9,63% do total)
Desempenho dos ADSs
Na última sexta-feira, os novos ADSs (American Depositary Shares) representativos de ações ordinárias e preferenciais da Petrobras fizeram sua estreia na Nyse, mostrando alta frente aos preços fixados no processo de bookbuilding, embora os papéis já negociados tenham reportado queda em relação ao pregão anterior de quinta-feira (23).
Nesta segunda-feira, os ADSs representativos das ações preferenciais, negociados sob o código PBR.a, subiram 3,93%, fechando a US$ 32. Já os ADSs dos papéis ON, negociados como PBR, registraram valorização de 2,69%, indo para US$ 35,86.
Captação de US$ 70 bilhões é a maior da história
Foram colocadas no mercado 2.402.611.655 ações ordinárias e 1.867.808.535 papéis preferenciais, correspondendo a uma captação total de R$ 120,361 bilhões. Convertendo este total em dólares a operação totalizou US$ 70 bilhões, superando assim os US$ 22,1 bilhões levantados pelo Agricultural Bank of China, assumindo o posto de maior oferta de ações da história.
Além de colocar no mercado o total das ações da distribuição inicial (2.174.073.900 papéis ON e 1.585.867.998 papéis PN) e a totalidade das ações do lote suplementar - 5% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja 108.703.695 ações ordinárias e 79.293.399 ações preferenciais - a Petrobras exerceu ainda parcialmente o lote de ações adicionais (incluindo na oferta mais 119.834.060 ações ON e 202.647.138 ações PN), resultado assim no total de 4.270.420.190 papéis distribuídos no mercado. Vale lembrar que, no último dia 17 a companhia elevou de 10% para 20% o limite do lote adicional da oferta de ações.
Rateio
Segundo a empresa, os pedidos de reserva de investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente, sendo rateados em 45,77%. Além disso, os pedidos de reservas de funcionários foram integralmente atendidos.
Enquanto isso, nas modalidades condicionadas ao limite de subscrição proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou no menor valor entre tal limite, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação.
De modo semelhante, “nas modalidades condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiros de reservas resultando em quantidade de ações maior que seu limite de subscrição proporcional seguiram para o procedimento de sobras”, esclareceu a Petrobras.
Em contrapartida, a empresa afirmou que, nas modalidades condicionadas à participação no saldo de ações da outra espécie, os investidores não tiveram seus pedidos atendidos. Por fim, "pessoas vinculadas" à oferta foram incluídas, ressaltou a nota enviada ao mercado.
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